У десятилетнего Рикардо - синдром Дауна, и он безумно любит театр. В маленьком городе, где он живет, есть скромная труппа, состоящая из режиссера - потомственного дворянина, которому по наследству достался небольшой театр, и Мистера Де Анджелиса - мастера на все руки. Время от времени труппа ставит шоу с участием юного и талантливого актера Маттиа.
Каждый день Рикардо с помощью Мистера Де Анджелиса тайком проникает в театр, чтобы посмотреть, как репетирует его любимый актер Маттиа. А Маттиа готовит мим-шоу, вдохновленный французским актером Марселем Марсо. И еще у Маттиа есть тайна, о которой не знает никто в городе. Только Мистеру Де Анджелису известен секрет Маттиа.